成長株と高配当株の両投資戦略 --投資のバランスはどうしたらよいか？バブルチャートで見える化してみた！

 

私自身、投資戦略として、高配当の株式を取り入れていますし、テンバガー（10倍株）を狙うため、小型成長株も買っています。

今回は私の持ち株が現在どのような状況にいるのか、

・買値からの成長度

・現在の配当利回り

でバブルチャート化してみました。

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横軸が、買値からの成長度になります。+1000％というのは、買値から11倍になっているという状況です。私の持ち株で損失を出しているのが2銘柄で、しかも少しの損失なので、ほとんどが横軸はプラスの領域にいます。

縦軸は、現在の配当利回りです。

球の大きさは、現在の資産の金額になります。

ちなみにクリーム色は「小型成長株」戦略として、10倍を目指して購入した銘柄になります。10年前後経っていますが、かなりの成長をしてくれています。

緑色が「高配当」戦略で購入した銘柄。

高配当は利益のほとんどを配当に回してしまっている企業が多いですから、成長の方、つまり右の軸の方に入っていませんね。

結構、きちんと2極化していますね。

一方、クリーム色の右側の上の方にいる中国の不動産会社「万科企業」は、成長もして、配当もよく出してくれています。

上述の図をもう少し、原点に近いところをクローズアップしました。

この当たりは、成長もせず配当も小さい銘柄で、簡単に言うとポートフォリオへの貢献度が小さい会社です。球の大きさも小さいものが多いですね。

ただ、これから右の方へ向かっていく成長株戦略の銘柄も少しいますので、業績は見守っていく必要があります。

ワタクシゴトですが、2018年5月に本を出版しました。
「株は「ゲリラ豪雨」で買い、「平均気温」で儲ける!」
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ビジネス社さんより出していただきました。

この記事のまとめ：

• 自分の持ち株の、成長性、高配当性を図示
• バブルチャートで位置を見てみた
• 2極化している状況

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• 書籍のご紹介 --投資、経済、ビジネスの本 -経済学基礎から偉大な投資家まで

シラーPERで現状確認 --シラーPERが30倍を超えてきています。投資は慎重にしたい時期ですね。当面見送りです。(´・ω・｀)

ここのところ、株式市場が暴騰していますが、割安性をシラーPERで見てみましょう。

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シラーPERは、通常のPER（株価収益率）を、

・10年移動平均して毎年の変動を均す

・インフレ率で調整する

ことを施したPERになります。

naverのまとめサイトはこちら↓。

「シラーPER、CAPEレシオとは何か｜データ＆チャートはどこでチェックできる？」

インフレ調整しているので、PERが小さめに出てしまうのが欠点（と言うか当たり前）です。PERが30倍を超えるのが、3回くらいしかないですね。

このシラーPERでは、30倍を超えるとその後の数年はリターンが悪くなる（傾向がある）という過去の結果もあるようで、現在は大きく上回っています。

現在、景気刺激のために財政支出を多く行っていてマネーがだぶついているようなので、少しバブルの様相も呈してきました。

注意が必要なので、高い時は買わないのが一番です。

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この記事のまとめ：

• シラーPERも30倍を超える状況
• コロナ対策でお金がだぶついている状況か
• こんな時は投資を控えたい

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街角経済 55 --西巣鴨橋架け替え。撤去から7年掛けて架けかえる橋の現在の様子。工事が進んでいます。^_^

架替工事が進んでいる、池袋にある「西巣鴨橋」の様子を、早朝ランニングをしながら見学してきました。

こちらは、大塚側から見た風景です。

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この橋は、大塚と東池袋のサンシャイン方面を繋いでおり、JR山手線などの線路をまたいでいます。

大塚側からもう少し近づいて見ると、もう新しい橋をつけているようですね。これ、まだ古い橋の解体かな？

この工事は、「西巣鴨橋架け替え事業」として、

撤去工事

2018年11月29日(木曜日)～2022年3月(予定)

新設工事

2022年4月～2025年3月(予定)

で行われる予定です。

現在は、撤去の最中ですね。

工事の詳細は、こちら↓。

https://www.city.toshima.lg.jp/436/machizukuri/toshikekaku/kyoryo/1504061622.html

将来はこんな感じできれいになるようです。

さらに、ひとっ走りして、今度は東池袋のサンシャイン側から見てみました。

こちら側は更に近くで見られます。

おまけ

早朝ランニングでしたので、お隣の空蝉橋から東京スカイツリーを眺めます。

朝日が眩しい。

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この記事のまとめ：

• 西巣鴨橋の架替工事が進捗中
• 東池袋川・大塚側と、両側から観察してみた
• すでに新しい橋？の工事に進んでいる？

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積立投資 2020年12月 --投資額は26,766円。前月は27,492円でしたので、更に投資金額が下がりました。米国市場上げ過ぎですね。

 2020年12月の積立投資です。

12月は米国株式市場が3.71%と前月に引き続いて、続伸しました。

1年間の正規分布に対して、現在値の緑の縦棒は相当右側にあります。買いづらい状況ですね。

ちなみに前月はこちら↓。

前月もかなり右に偏ってきたと思っていたのですが、更に市場が上げましたので、高値になっています。

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今月の投資額は、26,766円。上側確率はたったの4.2%で、この重みをかけると本来10万円投資するところが、たったの2万円台となりました。

こんな時は投資を控える、もしくはこの計算値のように少額にとどめたほうが良さそうです。

平均100,000円、最低0円、最大200,000円の条件下では、8,457円となっています。

この手法は、自著の、

「株は「ゲリラ豪雨」で買い、「平均気温」で儲ける!」
amzn.to/2G1VtGw 
でも取り上げています。詳細はそちらで。

ちなみにこの方法は、当ブログで進めている価値に対する価格の安さで投資をしていくアプローチではなく、どちらかと言うとチャートを元にしたテクニカル投資のようなものです。手法は、過去1年のデータから正規分布の確率密度関数を想定して、その重みを付けて投資金額を自動決定するものです。

手法に関する過去記事はこちら↓
「積立投資向けの毎月投資額自動確定の仕組みを作ってみた --確率密度関数の上側確率の重みで金額を決めるツールです」

この記事のまとめ：

• 計算上の投資額は26,766円と超少額
• 上側確率が4.2％と重みが超かかる状態
• 買付は少額に

関連記事：

• 積立投資　2017年10月 --正規分布を仮定して毎月の積立額を決めてくれる仕組みを作りました。先月からこの額を元にVTIへの投資を継続中
• 積立投資　2017年11月 --今月の積立額は24,078円。過去1年で一番高い水準にあり、投資額が重み付けでかなり少なくなっています。これでVTIを買います。ヽ(^o^)丿
• 積立投資　2017年12月 --今月の積立額は25,582円。過去1年で一番高い水準にあり、投資額が重み付けでかなり少なくなっています。これでVTIを買います。ヽ(^o^)丿
• 積立投資　2018年1月 --今月の積立額は21,837円でした。過去1年で一番高い水準にあり、投資額が重み付けでかなり少なくなっています。これでVTIを買います。ヽ(^o^)丿
• 積立投資　2018年2月 --今月の積立額は37,255円でした。2月の暴落で少し標準偏差の上側に近づいてきました。まだ、平均投資額の10万円に比べれば少ないですね。(-_-)
• 積立投資　2018年3月 --今月の積立額は64,422円でした。株価調整で過去1年の平均値に近づいてきました。久々に買い増し額が大きくなっています。
• 積立投資　2018年4月 --今月の積立額は59,944円でした。市場がやや戻したため、投資額が減りました。
• 積立投資　2018年5月 --今月の積立額は59,944円でした。市場がやや戻したため、投資額が減りました。今月もVTIを積み立てていきます。(^o^)
• 積立投資　2018年6月 --今月の積立額は52.059円でした。S&P500が少し上げましたので、積立額がさらに小さくなりました。地道に積み立てていきます。
• 積立投資　2018年7月 --今月の積立額は30.831円でした。S&P500は上げました。積立額は相当小さくなっています。
• 積立投資　2018年8月 --今月の積立額は24,034円でした。S&P500はさらに上げたため、積立額はかなり小さくなりました。少し投資しづらいですね。Σ(ﾟДﾟ)
• 積立投資　2018年9月 --今月の積立額は26,263円でした。過去に比べて高値水準ですので、投資額が小さいままです。
• 積立投資　2018年10月 --今月の積立額は122,881円でした。ニューヨークの株価調整により大きく買い付けるチャンスが到来！この重み付け積立投資を始めてから初の平均投資額を上回る計算値が出ました！
• 積立投資　2018年11月 --今月の積立額は95,809円でした。ニューヨークが少し戻しましたので、買付け額は平均値に近い額となりました。
• 積立投資　2018年12月 --今月の積立額は178,040円でした。上限まで買う状況となっています。チャンス到来ですね。
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• 積立投資 2019年5月 --今月の積立額は平均10万円に対して、113,854円です。米国株は過去平均に対して高く推移してきましたが、やっと下げてきましたね。ヽ(^o^)丿
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• 積立投資 2019年8月 --今月の積立投資額は51,949円。株価が下げましたので、前月から投資金額が増えました。多く買い増していきましょう！
• 積立投資 2019年9月 --NY市場が少し上げましたので、今月の積立投資額は40,589円。まだ高い状況なので、控えめな投資となります。
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• 積立投資 2019年12月 --今月の買付額は23,866円。笑うしかないくらいに小さい額になってしまいました。ここ1年米国市場はかなり上昇しています。(´・ω・｀)
• 積立投資 2020年1月 --今月の買付額は28,255円。1月は市場が大きく下げましたが、米国市場の下げ幅は相対的に少なかったです。
• 積立投資 2020年2月 --今月の買付額は118,826円。大暴落により平均買い付け額を久々に上回る重みとなりました。買い増し時の到来です。
• 積立投資 2020年3月 --今月の計算買付額は178,042円。前月118,826円から大きく増加。久々に計算買付金額が大きくなりましたね。
• 積立投資 2020年4月 --今月の計算買付額は120,943円。前月は178,042円で歴史的な買付額でしたが、4月下旬の株価上昇で、買付額も真ん中くらいに戻ってしまいました。
• 積立投資 2020年5月 --前月は計算買付額は120,943円でしたが、今月は平均値より高値に戻して、81,436円の投資額となりました。株式市場強いですね。
• 積立投資 2020年6月 --81,436円の計算投資額となりました。株式市場強いですね。自分のポートフォリオの時価総額もコロナ前を上回ってきました。
• 積立投資 2020年7月 --投資額は35,007円となりました。なんとも言えない少額ですね。米国株がかなり上がってきていますので、計算値はかなり小さめに。
• 積立投資 2020年8月 --投資額は24,358円でした。前月よりも低額となりました。米国株が上昇し今は買い控えの時期ですね。
• 積立投資 2020年9月 --投資額は41,951円。前月まで続伸していた米国市場が少し下げましたので、計算上の投資額もやや増えました。もう少し待ちたいところ。(*^^*)
• 積立投資 2020年10月 --投資額は64,184円。S&Pが下げましたので、前月の41,951円から計算上の投資金額は増額となりました。
• 積立投資 2020年11月 --投資額は27,492円。前月は64,184円でしたので計算投資額が大幅に減少しました。S&P500の上昇が原因です。

定点観測 2020年12月 --12月は先月の強烈上昇のトレンドを維持し、各国市場とも上げました。割高だので当面様子見ですね。(´・ω・｀)

12月末の指数は、11月に続き強烈な上昇を維持。

株価はかなり高い状況で、当面買うのは見送りたいですね。ややバブル感が出ています。

■S&P500

S&P500。

米国株は、今月は3.71%上昇しました。先月が10.75%の上昇でしたの、続伸です。

過去1年の正規分布では、さらに1σを上回って、とても高い位置にいます。

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■ジャカルタ総合指数

ジャカルタは、6.53%続伸。先月の9.44%上昇と合わせて、1σを上回ってきました。。

当面買いたくない状況です。

■日経225

日経225は、先月の15.04%に続き、7.33%の上げ。

グラフを見て分かるように、かなりの高値圏です。1σを遥かに上回り、買えない状況です。

■香港、ハンセン指数

香港市場も、先月の9.27%のっ強烈な上昇に続き、2.86%の上昇。

低迷していた香港市場、かなり戻しましたね。

■インド、ムンバイSENSEX30

インドのムンバイSENSEX30は、先月11.45%の強烈上昇に足されて、8.16%上昇。

もう笑うしかない状況です。

様子見をしましょう。

なお、今回のグラフ及び作成手法は、ブログ記事「定点観測 2017年7月 --過去1年移動平均と標準偏差からみた株式市場の買い場」に依っています。

ワタクシゴトですが、2018年5月に本を出版しました。
「株は「ゲリラ豪雨」で買い、「平均気温」で儲ける!」
amzn.to/2G1VtGw 
ビジネス社さんより出していただきました。

この記事のまとめ：

• 先月の上昇トレンドを維持
• 各国とも上昇
• 1σを超える市場が多く、当面買いたくない状況

関連記事：

• 定点観測 2017年7月 --過去1年移動平均と標準偏差からみた株式市場の買い場
• 定点観測 2017年8月 --8月の各国市場の株価水準。米国を中心に高いですが、日経225はやや下落
• 定点観測　2017年9月 --9月の各国市場の株価水準。米国を中心に高いですが、日経225はやや下落。あと、積立投資のための積立額自動計算もどうぞ！ヽ(^o^)丿
• 定点観測　2017年10月 --10月の各国市場の株価水準。日本市場が大きく値上がりしました。世界的にも株高で市場は活況のようです。(~_~;)
• 定点観測　2017年11月 --11月の各国市場の株価水準。S&P500、ジャカルタ、東京とも過去1年に比べるとかなり高い水準が顕著です。株の購入はよく考えたほうが良いかも。^^;
• 定点観測　2017年12月 --12月の各国市場の株価水準。S&P500、ジャカルタ、東京とも更に株価指数が上昇。注意が必要かもしれません。^^;
• 定点観測　2018年1月 --1月の各国市場の株価水準。1月は更に株価指数が上昇しており、割高な水準です。ただ、2月に入り株式市場に調整が入っています。
• 定点観測　2018年2月 --2月に各国市場の株価調整がありました。市場の標準偏差はどのように推移したかを見てみましょう。S&P500、ジャカルタ総合指数、日経225の推移。
• 定点観測　2018年3月 --3月下旬も各国市場の株価調整。2月末の株価下落で、各国市場とも+1σを割ってきたが、3月はさらに下げて過去1年の平均値に近づきつつあります。S&P500、ジャカルタ総合指数、日経225の推移。
• 定点観測　2018年4月 --本の出版で力を使い果たしていたので（笑）、少しブログ更新が滞っていました。S&P500と日経225、ジャカルタ総合指数の動きです。ヽ(^o^)丿
• 定点観測　2018年5月 --S&P500と日経225、ジャカルタ総合指数の動きです。前月に比較してニューヨーク市場はやや戻しました。ジャカルタと日経225はやや下げています。(*_*)
• 定点観測　2018年6月 --ジャカルタ総合指数が大きく値を下げています。過去の平均的な確率分布からすると、マイナス1σまで下がって買うチャンスのシグナルが立っています。(*_*)
• 定点観測　2018年7月 --ニューヨーク、ジャカルタ、東京の3市場とも少し指数を上げました。様子見が続きます。^_^
• 定点観測　2018年8月 --ニューヨーク、ジャカルタ、東京の3市場とも再び指数が上がりました。特にニューヨークは強いです。インドネシア株は低調でしたが今月に少し戻しました。(TдT)
• 定点観測　2018年9月 --ニューヨーク、東京の指数が上がりました。インドネシア株はかなり下げましたね。今回はついでに香港市場もグラフを付けました。
• 定点観測　2018年10月 --ニューヨーク、東京、インドネシア、香港の各市場とも指数が大幅に下がりました。このため、各指数ともマイナス1標準偏差近辺まで下がりました。やっと少し買い時が到来です。ヽ(^o^)丿
• 定点観測　2018年11月 --各市場11月末の状況は少し戻しましたね。10月が大幅下落でしたので。12月は大きく下げる状況から始まっています。買い時かもしれません。
• 定点観測　2018年12月 --12月末の市場は、ニューヨークと東京が特に大きく下げました。-1σをはるかに突破して下げています。買い進めるにはいい機会となっています。
• 定点観測　2019年1月 --1月になって各国市場が株価を戻してきました。過去1年の平均値に戻っているところが多くなっています。
• 定点観測　2019年2月 --昨年12月の暴落からかなり戻してきました。各市場とも過去1年の平均値まで戻ってきましたね。
• 定点観測 2019年3月 --株価は高い水準を維持。さらに上昇する感じです。各国市場も+1σの高いところになってきました。(TдT)
• 定点観測 2019年4月 --4月末の時点で米国株が大きく上昇し、+1σを突き抜けて割高な状況。少し買いづらいかも(TдT)
• 定点観測 2019年5月 --各国市場が下げる中、この機会をどう活かしましょうか？こんな外部要因で下げた時はチャンス到来！ヽ(^o^)丿
• 定点観測 2019年6月 --米国株を中心に株価が戻っています。日経平均はまだ低迷しています。
• 定点観測 2019年7月 --7月の株価は各市場とも上昇基調でした。ただ、その後の8月は米中関係で大きく下げましたね。8月は大きな買い場が来るかもしれません。ヽ(^o^)丿
• 定点観測 2019年8月 --全般に株価が下落し、少し買いやすい環境に！ただ、もっと下げてから買っても良い状況です。冷静になりましょう。
• 定点観測 2019年9月 --変動が少ない9月。香港市場、東京は大きく下落。それ以外は概ね横ばいでした。
• 定点観測 2019年10月 --各国市場とも盛況でかなり指数を上げてきています。特に、ニューヨークは調子が良いですね。(´・ω・`)
• 定点観測 2019年11月 --香港とインドネシアが下落。ニューヨーク、日本は上昇。特に、ニューヨーク、日本は3ヶ月に渡り上げ続けており、買いづらい状況！
• 定点観測 2019年12月 --香港とインドネシアが反騰し、その他の市場も上げ続けている。年末のボーナスの使い方には要注意。
• 定点観測 2020年1月 --新年になって一気に市場が冷めてきました。各国市場とも下げました。もう少し下げるようでしたら出動の準備を！(゜-゜)
• 定点観測 2020年2月 --いよいよ暴落が来ました。新型コロナウィルスの騒動で世界経済が失速しそうです。いよいよ出動する準備を。
• 定点観測 2020年3月 --新型コロナウィルスの暴落が始まっています。各指数とも大きく下げて、-1σを大きく下回っています。世の中が不安に支配されている今こそ買い時の到来です。
• 定点観測 2020年4月 --新型コロナウィルスの暴落ですが、4月に入って少し戻しましたね。それでもまだ-1σ以下の株価で推移しています。
• 定点観測 2020年5月 --株式市場はかなり戻してきました。-1σよりは内側に戻ってきました。これからも乱高下はあると思うので、株価が低いところで拾っていきましょう。ヽ(^o^)丿
• 定点観測 2020年6月 --株式市場はコロナの前までの水準まで戻してきました。一方、一部の市場ではまだ低迷中です。
• 定点観測 2020年7月 --米国、インドネシア、インド株が大幅に上昇しました。日本株のみ低迷しています。今後の経済の状況を注視しましょう。(@_@。
• 定点観測 2020年8月 --米国、インドネシア、インド、日本、中国の各国市場がすべて上昇しました。上がりすぎている感があるので、様子見としましょう！
• 定点観測 2020年9月 --香港、米国、インドネシアの市場で大きく暴落。もう少し我慢した上で、優良企業を格安で買いたいところ。(*^^*)
• 定点観測 2020年10月 --今月は米国株が引き続き下落。いい感じになってきました。低迷していたインドネシアとインドの株式市場が戻してきました。
• 定点観測 2020年11月 --11月は各国市場とも、前月に比べて大幅上昇しました。資産を増やした方も多かったと思います。^_^
• 米国株の買い時を計る --5年移動平均の上下1標準偏差（±1σ）の値を使ってみよう
• バリュー株投資、成長株投資、ファンダメンタルズ投資、さらにインデックス投資だったり個別株だったり --投資の流儀は色々あるけれど・・・
• 株はあなたのことを知らない！この意味わかりますか？ --Mr.マーケットについて。あなたがいくらで買ったかとか損をしているとか、株さんは分かりません。ヽ(^o^)丿
• テクニカル投資法について --人間のパターン認識と心理で間違いを起こす3つの理由

組入銘柄 2020年12月 --12月も前月に続き、大幅株高！企業の購入を控えています。金融資産は大幅増となりました。

 2020年12月の組入銘柄です。

12月も大幅株高が進みました。

その御蔭で、年末の総資産はこれまでの最高額となりましたが、あまりにも各国市場が株価を上げるので、売買の方は引き続き無し。静観していました。

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各銘柄の大きさの順位については前月と変化はありませんでした。

ただ、1位のインテュイティブサージカル、2位のウェイガオグループの両医療系・ヘルスケア系の割合が増しています。

昔はずっと1位を維持していた中国の不動産会社、万科企業は現在3位となっています。

あと、特筆すべきは、SPYDを定期買付していますので、少しずつボリュームが大きくなっています。

今月の買付は、上述の通り定期積立のSPYDの購入を継続しています。その他の購入は控えています。

• SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD)

ポイント投資については、継続的な買い増しになっています。

• Ｏｎｅ－たわらノーロード　国内リート
• ＳＢＩ・バンガード・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド
• 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国リートインデックス
• ノーロード明治安田J-REITアクティブ
• 楽天･ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ(米国高配当株式)
• ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国リートインデックス　楽天証券
  

配当は、米国株4社、中国株のADRが1社、米国ETFが1点、米国ETFの日本上場が1点、インドネシア株が1社でした。

• Johnson & Johnson (JNJ)
• Visa Inc. (V)
• Eli Lilly and Company (LLY)
• Moody's Corporation (MCO)
• NetEase, Inc. (NTES)
• SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD)
• SPDR S&P 500 ETF Trust (1557.T)
• PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR.JK)

ワタクシゴトですが、2018年5月に本を出版しました。

「株は「ゲリラ豪雨」で買い、「平均気温」で儲ける!」
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ビジネス社さんより出していただきました。

この記事のまとめ：

• 12月も株高傾向
• 買いを控えて、定期買付のみ
• 総金融資産は過去最高額に

関連記事：

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• 組入銘柄　2017年5月 --売買なし。今年に入って4ヶ月なにも売買がありません。暇な投資ですね。^_^
• 組入銘柄　2017年6月 --売買なし。米国を始めとして株式市場は割高感がありますね。皆さん賞与の使い道に困っているのでは（笑）^_^
• 組入銘柄　2017年7月 --パネラブレッドが買収され換金されました。それ以外は売買なし。今年に入ってまだNISA枠を1円も使っていません（笑）。
• 組入銘柄　2017年8月 --売買なし。買うタイミングがまったくない状況です。^_^
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• 組入銘柄　2017年12月 --重み付け積立投資のVTIとインドネシア株を買い増し。今年のNISA枠はほとんど使い切りましたが、全般に2017年は株の購入が進まず、現金の比率も大きくなっています。(´・ω・`)
• 組入銘柄　2018年1月 --重み付け積立投資のVTI定期買い。世界の株式市場がかなり高くなってきましたね。今後の投資は要注意です。
• 組入銘柄　2018年2月 --暴落のある月となりました。重み付け積立投資のみの買いでした。今回はVTIではなく日本円でSPDR（1557）を買っています。
• 組入銘柄　2018年3月 --2月の暴落後、市場が調整局面でしたので、いくつかの株を買い増しをしました。インテューイティブ サージカルとアルトリア・グループ、VTIを買い増し。
• 組入銘柄　2018年4月 --4月は市場がグダグダの展開で様子見でした。重み付け積立投資のみとなりました。
• 組入銘柄　2018年5月 --前月よりやや株価を上げたニューヨーク市場。こんな状況ですので、株式の購入は重み付け積立投資のみでした。
• 組入銘柄　2018年6月 --株式市場は引き続き不透明です。ニューヨークは株価維持。一方、中国株式市場、インドネシア市場の持ち株は下げました。様子見に入ります。(ﾟдﾟ)！
• 組入銘柄　2018年7月 --相変わらずなグダグダな市場ですが、ムーディーズを少し買い増しています。ムーディーズの比率が上がってきました。
• 組入銘柄　2018年8月 --2017決算の配当が中国株式を含めて出揃いました。米国株式の時価総額が過去最高資産額となっています。(゜-゜)
• 組入銘柄　2018年9月 --米国株式が調子良いですね。ずーっとこんな感じですが、引き続き様子見を継続します。・ω・
• 組入銘柄　2018年10月 --いよいよ買い場の到来！世界的株安を受けて、ISRGを一気に買い増しました。(゜-゜)
• 組入銘柄　2018年11月 --前月の世界的株安を受けて、重み付け積立投資が進みました。それ以外は様子見です！
• 組入銘柄　2018年12月 --いよいよ株式が低迷してきました。大チャンス到来ですね。ここから大きく買い増していければと思っております。＼(^o^)／
• 組入銘柄　2019年1月 --米国市場、香港市場とも戻してきました。資産総額が戻ってしまって、買い場がまた遠ざかった感じです。
• 組入銘柄　2019年2月 --株価が上昇して、資産総額も上がってきました。12月の暴落が嘘のようですね！(*_*)
• 組入銘柄　2019年3月 --米国の金融引き締めが遠ざかって、株価が更に上昇しました。資産ボリュームもかなり大きくなってきています。
• 組入銘柄 2019年4月 --新しい銘柄を購入。ヴァンガード社の小型成長株のインデックスファンドVBK。今後が楽しみです。(^o^)
• 組入銘柄 2019年5月 --米中貿易戦争を嫌気して株式市場は低迷中ですね。買場です。あと成長株投資法のアルティメットソフトウェアグループが身売り。(TдT)
• 組入銘柄 2019年6月 --下がったら買うという地味な作業をしてきたIntuitive Surgical, Inc. (ISRG)が、マイポートフォリオの時価総額2位になりました。
• 組入銘柄 2019年7月 --株安になってきていますが、こんな時ほど買い増していきましょう。今月はあまり動きはありませんでした。(*_*)
• 組入銘柄 2019年8月 --一時低迷していた株価も少しずつ戻ってきました。私の持ち株では中国のテルモのような会社、ウェイガオグループが急騰して時価総額2位に戻りました。
• 組入銘柄 2019年9月 --持ち株の大きな変動は無し。9月は購入も無し。じっとしているのも投資のうちですね。
• 組入銘柄 2019年10月 --ついにインド株式を買い始めました。また、現代の錬金術、ポイント（Tポイントと楽天ポイント）による不動産投資（REITの投信）を始めてみました（笑）。(・∀・)
• 組入銘柄 2019年11月 --ポイント（Tポイントと楽天ポイント）投資の買い増し。そして余ったお金で久しぶりにインドネシアの銀行を買いました。
• 組入銘柄 2019年12月 --購入銘柄なし。株価がぐんぐん上がっていくのを見つめておりました。ヽ(^o^)丿
• 組入銘柄 2020年1月 --久々の大型リバランス。グラクソ・スミスクライン社とスリーエム社を売って、日本たばこ産業とSPYDを購入しました。
• 組入銘柄 2020年2月 --新型コロナウィルスが世界中で流行ってきました。これに伴い大きな調整局面となっています。買い増しするチャンスです。ヽ(^o^)丿
• 組入銘柄 2020年3月 --大きな暴落が続いています。新型コロナウィルスの影響で実体経済も今後低迷しそうですね。少しでも買い増していきましょう。
• 組入銘柄 2020年4月 --マイポートフォリオ時価総額1位が「万科企業」から「山東威高集団医用高分子製品」に交代しました。また、名古屋の孤児院さんへの追加寄付のためインドネシア株の一部を売却。
• 組入銘柄 2020年5月 --ポートフォリオ1位、2位が、不動産業から医療機器の米国、中国の企業に交代しました。象徴的ですね。(*^^*)
• 組入銘柄 2020年6月 --医療機器銘柄の株価の伸びが異常。楽天カードの積立+ポイント投資も開始。(^_^)
• 組入銘柄 2020年7月 --一部の銘柄が伸びています。市況もよく資産は増えていますがこんな時こそ油断は禁物。気楽に。ヽ(^o^)丿
• 組入銘柄 2020年8月 --米国市場の戻しがすごすぎて対応できません。こんな時は買いを控えたいと思います。ヽ(^o^)丿
• 組入銘柄 2020年9月 --今月配当の振込が多額！また市場全体が少し低迷気味ですね。投資機会が来ることを願っています。(*^^*)
• 組入銘柄 2020年10月 --SPYDを定期買付。VISAが下げたので買い増しました。下落局面では積極的に買っていこうと思います。ヽ(^o^)丿
• 組入銘柄 2020年11月 --11月は大幅株高になり購入を控えました。定額の積立投資のみとなっています。

節約のすすめ23 --5年越しで奥さんに腕時計をプレゼントしました。価格と価値の関係は？

 

奥さんが腕時計を欲しい欲しいと言っていましたので、いろいろ検討してきた結果、5年の歳月を経て、やっと購入できました。

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良いものを長く使うことを人生のコンセプトとしていますが、5年ほど前に奥さんから、腕時計が壊れたのでいいものがほしい、という要望が出てきました。

で、条件をいろいろ聞いたところ、

・訪問看護の現場でも利用できる実用的な時計

・文字盤が大きくひと目で時間が分かるもの

・背景を含めて、針が確認しやすいもの

・とにかくシンプルが良くて、狂わないもの

とのこと。

SEIKOの時計やそれなりに値の張る有名ブランドの時計、そしてついでに私の時計も含めてペアウォッチなどを選択肢にして検討してきました。

ネットでかなりの年月をかけて調べて、実物を見たいということで、時計屋さんにも何度か足を運んできました。

そのたびに、奥さんからほしいものがないなー、とのこと。

まあゆっくり考えましょう！ということでのんびり二人で考えていたところ、結局5年くらいかかってしまったわけです。

結論的には、このクリスマスで買おうかと、本腰を入れて調べたところ写真のような、ハミルトンのジャズマスターというの見つけてきたみたいで、早速ネットで購入。

なんとか年末に届きました。

銀座の尼進藤さんに注文しましたが、こんな感じで、何重もの包装を解いて、マトリョーシカを突破していくと、いよいよ出てきました。

かなりお気に召したようです。

なお、私の時計は、過去記事の「節約のすすめ4 --さぁ、断捨離第2弾、30年間連れ添っている腕時計の話、時間が創造する価値の大切さ・貴重さ」でも、お伝えしていますが、37年前の高校入学の時に買ってもらったものです。

こんな感じで、価格に左右されない価値を大事にして行きたと再認識した次第です。

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この記事のまとめ：

• 奥さんに腕時計を5年越しでプレゼント
• ハミルトンのジャズマスター
• 長持ちさせて価値を上げて欲しいところ

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• 節約のすすめ19 --VISAカードのお年玉キャンペーンが当たりましたー！クレジットカードのラッキーな面を見ることができました。
• 節約のすすめ20 --新しく電子マネー WAON [ワオン]を利用し始めました。VISAカードポイントの交換比率のため。近所のイオンの買い物回数から作りました！
• 節約のすすめ21 --鉄刀木のお箸。長年愛用してきた箸が欠けてしまったので、新調しました。(^_^)
• 節約のすすめ22 --ふるさと納税で南部鉄器を購入しました。この道具も一生使えそうです。＼(^o^)／

ポートフォリオリスク --マイポートフォリオのばらつきと他の市場のばらつきを比較してみました。リターンとともに。

投資にはリスクという言葉がありますが、リスクというのは価格変動のばらつきのことを言います。変動が多い場合、ある時は株価が2倍にもなりますが、場合によっては半分になってしまうようなことも起きます。

このような価格変動に耐えられる人、つまり余裕資金でやられている人は問題ありませんが、どうしてもお金が必要な時に株を売らざるを得ない人は一大事です。

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株価の変動を抑えるには、分散させるために組入銘柄を多くする必要がありますが、その最たるものが、市場全体を買ってしまうインデックス投資です。

米国にせよ日本にせよ、市場には株価指数という指標があって、市場全体の値動きを代表するような指標が用意されており、その指標自体を購入してしまうのがインデックス投資。今では、素晴らしいことに低コストのETFや投資信託があり、これらを購入することで市場全体の会社を効率的に購入することができます。

一方、私のような個別株を買う人は、自力で分散投資をしなければいけませんが、その分散の効果を今回は見てみましょう。

冒頭のグラフを見てみましょう。このグラフは、毎月の価格の当落（の割合）について、統計的に集計したもので、ローソク足チャートみたいなものの、太い部分が標準偏差分、ひげみたいな部分が最大値と最小値となります。

統計の期間は、約15年間です。

上下に大きいものほどばらつきが大きい、つまりリスクが高いものとなります。

また、黄色いバーがリターン。理論的には、ばらつきが大きいものほどリターンが大きくなるはずですが、どうでしょうか？

私のポートフォリオは他の市場平均よりもちろんばらつきも大きいですが、リターンも大きくなっていますね。リスクを取って投資をしている結果となっています。

 

お金7变化の中で、投資はやはり価格変動が特に激しいもの、つまりリスク商品です。

ただ、長期的にはリターンが他の投資先よりも優れていますので、余裕資金がある方は投資をするべきですね。ヽ(^o^)丿

ワタクシゴトですが、2018年5月に本を出版しました。

「株は「ゲリラ豪雨」で買い、「平均気温」で儲ける!」
amzn.to/2G1VtGw 
ビジネス社さんより出していただきました。

この記事のまとめ：

• リスク≒ばらつきを、約15年間、統計的に表現
• さらにリターンとの関係を明示
• マイポートフォリオはばらつきも大きいが、リターンも大きい

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積立投資 2020年11月 --投資額は27,492円。前月は64,184円でしたので計算投資額が大幅に減少しました。S&P500の上昇が原因です。

 2020年11月の積立投資です。

11月は米国株式市場が10.75%もの大幅上昇。計算上の投資額が極めて少なくなりました。

正規分布（赤色のカーブ）は下記の前月に比べて横軸の幅が変わっていますので、注意をしてください。

ちなみに前月はこちら↓。

前月は緑のS&P500の値が、真ん中の方にありました。

ランキングで、今こんな順位にいます☆(*･.･)ﾉ

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今月の投資額は、27,492円。

平均100,000円、最低0円、最大200,000円の条件下では、9,366円となっています。

この手法は、自著の、

「株は「ゲリラ豪雨」で買い、「平均気温」で儲ける!」
amzn.to/2G1VtGw 
でも取り上げています。詳細はそちらで。

ちなみにこの方法は、当ブログで進めている価値に対する価格の安さで投資をしていくアプローチではなく、どちらかと言うとチャートを元にしたテクニカル投資のようなものです。手法は、過去1年のデータから正規分布の確率密度関数を想定して、その重みを付けて投資金額を自動決定するものです。

手法に関する過去記事はこちら↓
「積立投資向けの毎月投資額自動確定の仕組みを作ってみた --確率密度関数の上側確率の重みで金額を決めるツールです」

この記事のまとめ：

• 計算上の投資額は27,492円
• S&P500が10.75%も上昇したため買付額が減少
• 投資活動は少なめに

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• 積立投資 2020年3月 --今月の計算買付額は178,042円。前月118,826円から大きく増加。久々に計算買付金額が大きくなりましたね。
• 積立投資 2020年4月 --今月の計算買付額は120,943円。前月は178,042円で歴史的な買付額でしたが、4月下旬の株価上昇で、買付額も真ん中くらいに戻ってしまいました。
• 積立投資 2020年5月 --前月は計算買付額は120,943円でしたが、今月は平均値より高値に戻して、81,436円の投資額となりました。株式市場強いですね。
• 積立投資 2020年6月 --81,436円の計算投資額となりました。株式市場強いですね。自分のポートフォリオの時価総額もコロナ前を上回ってきました。
• 積立投資 2020年7月 --投資額は35,007円となりました。なんとも言えない少額ですね。米国株がかなり上がってきていますので、計算値はかなり小さめに。
• 積立投資 2020年8月 --投資額は24,358円でした。前月よりも低額となりました。米国株が上昇し今は買い控えの時期ですね。
• 積立投資 2020年9月 --投資額は41,951円。前月まで続伸していた米国市場が少し下げましたので、計算上の投資額もやや増えました。もう少し待ちたいところ。(*^^*)
• 積立投資 2020年10月 --投資額は64,184円。S&Pが下げましたので、前月の41,951円から計算上の投資金額は増額となりました。